故事講述了一個原本非常普通的小男孩多弗的神奇經歷：在七歲生日的月圓夜，他突然變成了渾長滿白色絨毛的小狼人，而且以后每到月圓夜，多弗都會變成狼人，白天又恢復正常。神奇的變化讓多弗成為一個絕對與眾不同的男孩子，他和他的親人、朋友也因此有了許多常人不可能擁有的奇特經歷。可以利用變成狼人的機會懲治壞孩子，伸張正義；受邀參加同學的生日聚會，揭開了自己的身世之謎；在月圓之夜的森林獨自應對瘋狂的獵人；與狡猾的狼獵手斗智斗勇，救出自己的父母和爺爺；面對無恥的森林開發者，拯救處于危險中的狼人森林……

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