百畝森林的工作人員被只有令人恐懼的 Heffalump 才能發出的隆隆聲驚醒，他們出發去抓這個可怕的生物。由于太年輕而不能參加如此危險的探險，小魯選擇了自己尋找——比他的朋友們成功得多。但在遇到一個名叫 Lumpy 的年輕、頑皮的 Heffalump 時，Roo 很快發現 Heffalump 與他所聽到的不祥故事中的生物完全不同，而且這種生物同樣害怕他的愚蠢伙伴。 Roo 和 Lumpy 建立了甜蜜的友誼，并共同努力消除各自朋友和家人毫無根據的恐懼。

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