大汗國派兵出征，軍隊意外帶回小國王后（蘇菲·瑪索飾）祖?zhèn)鞯娜C，一個侵蝕帝國上下的魔咒由此開啟。驕傲的帝王（姜文飾）為解救被魔咒附身的女兒圖蘭朵（關曉彤飾），遍尋天下能人破局。自小流浪到汗國的孤兒卡拉夫（迪倫·斯普羅斯飾）與公主相遇并互相傾慕。因同情圖蘭朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命為代價解救心上人，然而卻不知那魔咒與自己神秘的身世密切相關。此時的帝國王室因為魔咒掀起一場腥風血雨，嗜殺的將軍（胡軍飾）欲憑借三色鐲的力量謀權，君臣傾軋一觸即發(fā)。每個人都面臨著艱難選擇，幾方勢力因為魔咒逐漸卷進了旋渦中心。

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