本片講述少年克拉巴特與邪惡的磨坊師傅斗法的故事。由于父母雙雙死于瘟疫，14歲的克拉巴特（大衛?克勞斯 David Kross 飾）淪為小乞丐。接連好幾天晚上，他都做了一個奇怪的夢，夢里的烏鴉召喚他去往黑昆侖的磨坊。于是他按照夢的指示到了磨坊，并被左眼蒙著一塊黑色皮罩的磨坊師傅（克里斯蒂安?雷德爾 Christian Redl）收留，還結交了磨坊里的學徒們。佟達(丹尼爾?布魯赫 Daniel Brühl 飾)作為學徒里的領班，對年紀最小的克拉巴特照顧有加，幫助他獲得了磨坊師傅以及其他學徒們的認可。原來磨坊師傅是一個黑魔法師，雖然一直教授學徒們魔法，但每到新年的前一天，都會發生一件可怕的事情，而這一年佟達不幸摔死。漸漸地，克拉巴特發現了佟達死亡的真正原因，他決心以習得的魔法對抗邪惡勢力……

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